Sea is watching, the

In een klein stadje bij Tokyo, in het midden van de 19e eeuw, leeft de lieve Geisha O-Shin. Als samurai Fusanosuke binnen komt rennen, op de vlucht voor de politie, helpt ze hem zich te verbergen. Als hij gepakt wordt kan hij zijn zwaard verliezen en daarmee zijn eer. O-Shin redt zijn leven maar verliest haar hart... aan hem. Er ontstaat een hopeloze romance, want een liefde tussen een samurai en een geisha is onmogelijk!