Beautiful something

De leuke jonge poëet Brian slaat voortdurend de plank mis wanneer hij een nieuwe man ontmoet en begrijpt maar niet waarom. De knappe en energieke Jim is niet bang om harten te breken, behalve als het gaat om zijn oudere lover, de kunstenaar Drew. Drew lijkt zich enkel te focussen op zijn nieuwste meesterwerk. Bob, een succesvolle talentmanager uit LA van midden zestig vindt tijdens zijn zakenreisjes niet alleen nieuw talent, maar ook mannen om te verwennen. De vier mannen kammen de straten van Philadelphia uit op zoek naar connectie en identiteit, maar vinden vooral ruige en kortstondige affaires. Deze avond is echter anders.